В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, наводя ужас на всех, кто осмеливается выйти из дома.
Никто не может чувствовать себя в безопасности, ведь этот демон в гриме преследует не только девушек, но и каждого встречного. Его окровавленный нож и искажённая улыбка становятся последним, что видят несчастные жертвы. Город погружается в хаос, а воздух наполняется леденящим душу предчувствием неминуемой гибели.