Пятигорск, тихое утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая былую дружбу в непримиримую вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не осознает грядущей трагедии. Все словно находятся в плену иллюзий, не замечая, как неумолимо приближается развязка, которая навсегда изменит русскую литературу.